2024-08-08
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自国四产品切换以来,大中拖、收获机械市场集中度越来越高,二八效应明显,呈现出强者突破、弱者突围的状况。行业制造优势、销量优势加速向头部企业、优秀经销商汇聚,驱动产业发展、产品升级,逐步进入高质量发展阶段。
2023-2024年,产业发展、市场竞争呈现出阶段性明显的特点。一是企业结构不断调整。头部企业产品销量持续增长,市场占有率稳步提升;腰部企业产品销量涨少降多,个别企业海外市场开拓获得大单;尾部企业产品销量普遍下降,经营困难。
二是产品升级步伐加快。短板农机装备取得突破,动力换挡拖拉机、无级变速拖拉机、新能源拖拉机、大喂入量收获机械、精量播种机、复合型智能化联合整地机等高端产品的发展,实现了从无到有、从有到好的跨越。大中拖、水稻收、小麦收呈现出大型产品增长看好、中小型产品增长乏力的态势。
三是市场需求冷热不均。农机市场整体处于阶段性恢复性增长期,区域市场冷热不均。传统主销区域如东北部分市场、冬麦区等实现了恢复性增长,部分区域国四主导产品同比增长50%以上。
四是用户结构需求调整。种植专业户、农业合作社、农机经营专业户、农机专业合作社等逐步成为市场购买主体,用户需求转向品牌声誉度高、品质和服务能力较好的企业,购买方式趋向线上购物、线上交易,出现网红一次直播数百万元、一些经销商网上销售占比超80%的现象。
值得关注的是,2023年农机行业利润降幅近10%,多家企业出现亏损。头部企业经营取得了较好的效果,呈现出高质量发展的态势。结合上市公司年报、市场调研和业内专家研判,2023年一拖股份营业收入115亿元,同比下降7.44%;净利润9.97亿元,同比增长46.39%,净利润率达到8.7%。2023年潍柴雷沃营业收入146.9亿元,同比下降14.4%;净利润7.7亿元,同比增长12.4%,净利润率达到5.2%。东风农机营业收入26亿元左右,同比下降26%左右;利润1.3亿元,同比增长近2%,净利润率达到5%。
2024年上半年,市场竞争更趋激烈,农机产业、生产企业、主导产品均呈现出阶段性震荡起伏的态势。一拖股份、潍柴雷沃等头部企业的市场占有率继续提高,并取得较好的利润收益。就拿一拖股份来说,在上半年,利润率进一步提升接近10%,营业收入、利润总额均已超额完成“双过半”目标。这为农机行业高质量发展提供了持续价值引领的标杆作用。
同时,我们关注到,刚刚进入2024年,就已经可以感觉到行业竞争的激烈性,并且企业之间、经销商之间的内卷意味越来越浓重。在2024年上半年的农机市场中,部分企业不注重价值竞争的导向,价格竞争的多向挤压,造成上游供应商、农机企业、下游经销商,都在经历生存大考。利润降低、库存压力、资金链风险、客户变动都有可能成为不能承受之重。价格竞争虽然在短期内可能会帮助企业增加市场份额,但从长远来看,并非是可持续的发展方式。
目前,农机企业面临着诸多挑战与机遇,当务之急,就是要提质增效,推动企业高质量发展。一方面以技术创新作为提质增效的核心驱动。持续增加在研发方面的资金和人才投入,主动攻克关键技术难题。加大智能化、精准化农机的研发、制造与销售。推进环保节能技术的应用,开发低能耗、低排放的农机产品,以适应可持续发展的要求。另一方面,以优化生产流程和质量管理作为提质增效的重要环节。建立严格的质量检测体系,确保每一台出厂产品都符合质量标准。
需要引起行业的高度重视,头部农机企业正在逐步实现高质量发展,整个农机行业需要持续、健康的竞争方式,强化行业自律、企业自觉,防止无序的“内卷式”竞争。需要加快形成品质主导、品牌驱动和服务支撑的价值驱动格局,为用户提供高性价比的产品。农机行业内更要注重企业的盈利能力,以做到可持续发展。新的补贴政策的出台,正是在引导农机企业应该朝着提质增效,不断培育核心竞争力的高质量发展方向前进,最终达到整个行业的良性持续发展。(转自农机通)